Фильм о мальчике-инвалиде. Мечтая о полноценной жизни, он рисует ее красками и в своих мечтах видит себя романтическим героем. Его мечты, отраженные в рисунках, составляют параллельную реальность, выраженную в анимационной части фильма. В конце фильма реальность и мечты переплетаются, мальчик преодолевает свою болезнь.
| После дождя | Russia |
| Alina Tsibizova [11] | ||
| Arseniy Khristenko [13] | Alyosha |