7 Faces of Dr. Lao

Доктор Лао, владелец цирка и старый китайский колдун, прибывает в небольшой американский городок Авалон. Во время своего пребывания в городке маг появляется перед горожанами в различных образах, чтобы продемонстрировать им все их недостатки и подчеркнуть их духовное убожество. Например, он способствует возникновению любви между честным журналистом и учительницей-вдовой, перед сыном которой Лао появляется в обличье Бога Пана. Также он помогает журналисту в его компании против алчного бизнесмена Клинта Старка, который хочет купить весь город, так как узнал, что вскоре поблизости будет проложена железная дорога. В образе слепого святого Аполлона Тианского он предсказывает будущее самой большой сплетнице в городе: «Вы живете в нескончаемой тоске и душевной пустоте. Когда вы умрете, никто и не вспомнит о вас, и о том, что вы жили!» Превратившись в змею, он появляется перед взором Клинта и обращает его внимание на всю его мерзость, физическую и моральную. В облике Горгоны он ошеломляет старую скептически настроенную женщину, заявляя, что ее муж превратится в статую. Он превращается в Мерлина и помогает только что прибывшей в городок женщине. Он помогает восстановить выпуск газеты, разоренной Старком. Когда доктор Лао решает, что он совершил достаточно хороших дел, он решает незаметно исчезнуть. Но чтобы не подорвать веру жителей города в его предсказания, он устраивает следующий фокус. Из небольшого существа, находящегося в банке, на глазах людей вырастает огромное чудовище из озера Лох-Несс и съедает доктора Лао. Жители города, которым Лао рассказал о Вольдеркане, который был поглощен монстром за свою жадность, не продают город Старку. Когда цирк уезжает, то оставляет городок более свободным, чистым и лучшим, чем когда он был по его прибытии…